发布时间:2023-9-15
中介服务机构：
为盘活存量资产，提升国有资产证券化率，开云·网页版(中国)官方网站（以下简称“无锡产业集团”）拟开展类 REITs项目（银行间）的申报、发行工作（以下简称“本项目”），聘请资产评估机构、现金流预测机构、律师事务所、评级机构、信托机构提供专项服务。现向贵司发送投标邀请函，诚邀贵司参与本次投标。
一、项目发行计划
本次资产证券化项目拟入池标的为**公司股权及债权。本项目发行额度预计不超过10亿元（具体规模及期限以最终发行为准）。
二、项目服务内容
（一） 股权及资产评估
1、对相关标的公司的资料进行市场勘查、核实，明确评估对象估价时点状况；
2、对标的公司股权及资产进行专项评估并草拟评估报告；
3、回答相关机构就估值及市场情况所提出的相关问题；
4、出具正式的评估报告；
5、就审核监管部门的反馈出具补充材料（如需）。
（二） 现金流预测
1、对相关标的进行尽职调查；
2、对基础资产的现金流进行预测并草拟现金流预测报告；
3、回答相关机构就基础资产未来现金流预测所提出的相关问题；
4、出具正式的现金流预测报告；
5、就审核监管部门的反馈出具补充材料（如需）。
（三）专项法律顾问
1、对相关标的进行尽职调查；
2、草拟、修改、出具交易文件等法律文件；
3、审查信托财产的真实性、合法性、权利归属及其负担情况；
4、项目相关的税收规划；
5、律师根据以上核查内容出具法律意见书并根据审核监管部门的反馈出具补充法律意见（如需）。
（四）评级服务
1、对相关标的进行尽职调查；
2、出具债项评级报告及跟踪评级报告；
3、就审核监管部门的反馈出具补充材料（如需）。
（五）信托服务
1、根据需要设立信托计划作为本项目的特殊目的载体；
2、根据需要设计本项目信托交易结构和整体工作方案；
3、全面负责本项目信托公司内部立项、评审、监管报备、合同审查、签约、抵质押办理（如涉及）等项目过程中所需工作；
4、配合销售机构做好发行设立工作；
5、负责资产支持票据信托的存续期管理工作，包括收息、分配、信息披露等。
招标单位可根据实际情况对项目需求作出变更或调整。
三、项目服务要求
为确保本项目的顺利开展、保障项目开展期间中介机构的服务质量，本次评选将综合考虑参与人的整体资质能力及过往服务经验，具体条件如下：
（一）具有银行间市场交易商协会会员资质及出具相关报告所需的专业资质；
（二）参加交易活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（三）参选方案要求
为评选最优化资产证券化融资方案，参选方案需明确本项目收费及进度安排等要素，以确保综合融资方案的最优化，具体内容如下：
（1）参选方案中需提供类REITs业绩；
（2）参选方案中需明确本次专项计划的项目方案及进度安排；
（3）参选方案中需披露专门服务团队及主要联系人方式。
四、需提交的材料
1、意向函（见附件1）；
2、按照附件2的要求提供相应作证材料。
上述材料加盖单位公章后，请密封并在封袋密封处加盖公章，未按要求提供材料的，视为无效。
五、投标文件递交要求
（一）贵司如有意向提供本项目专项服务的，请于2023年9月20日前将用印版投标文件发送至产业集团电子邮箱，并同步寄送纸质投标文件一式三份,未按时提交投标文件的视为主动放弃。
（二）投标内容需遵循市场价格并有合理发行方案，若投标内容严重偏离产业集团需求的，则产业集团将重新启动邀标程序，并剔除贵司的投标资格。
（三）收件地址：潘蔡培，15261827350，无锡市梁溪区县前西街168号无锡产业发展集团，联系电话：0510-82806660，收件邮箱：pcp@wxidg.com
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2023年9月15日